Türkiye, 1 Nisan’dan itibaren 5G teknolojisine geçiş için geri sayıma başlarken, Turkcell, dijital gelecek için önemli bir finansman adımı attığını duyurdu. Şirketin yaptığı açıklamada, özellikle Körfez merkezli üst düzey uluslararası bankaların yoğun ilgisiyle birlikte gerçekleşen 1 milyar dolarlık Murabaha sendikasyon kredisinin, 5G ve yeni nesil teknolojik yatırımlarına güçlü bir kaynak sağlayacağı belirtildi.
Açıklamada, başlangıçta 500 milyon ABD doları olarak planlanan işlemin, uluslararası piyasalardan beklenenden 2,4 kat fazla talep görmesi üzerine kredi tutarının 1 milyar dolara çıkarıldığı ifade edildi. Bu işlem, bir Türk şirketi tarafından gerçekleştirilen en büyük kurumsal Murabaha sendikasyonu olarak tarihe geçti. Sağlanan finansmanın, özellikle 5G ve Turkcell’in yeni nesil bağlantı teknolojileri ile dijital altyapı yatırımlarını destekleyeceği vurgulandı.
“HSBC’nin lider banka olarak yer aldığı konsorsiyumda; Kuwait Finance House, BNP Paribas, Dubai Islamic Bank, Emirates NBD, Gulf Bank, ICBC ve QNB gibi dünya çapında tanınmış bankalar yetkilendirilmiş lider düzenleyiciler olarak görev aldı.
Faizsiz finansman ilkelerine dayanan Murabaha sendikasyonu, Turkcell’in finansman kaynaklarını çeşitlendirme stratejisini desteklerken, uzun vadeli yatırım kapasitesini de artırdı. İşlem, yıllık SOFR + yüzde 1,95 kar payı ve komisyonlar dahil yıllık toplam SOFR + yüzde 2,14 maliyet oranı ile oldukça cazip bir seviyede fiyatlandırıldı. Kredi, 7 yıl vade ile düzenlenirken, piyasa standardı olan 5 yıl vadenin üzerine çıkıldı. Kredinin ilk iki yılı anapara geri ödemesiz olarak belirlendi.
TURKCELL’İN FİNANSAL BAŞARISI, OPERASYONEL GÜCÜ VE YATIRIM VİZYONUNA KÜRESEL ONAY
Turkcell Grup CFO’su Kamil Kalyon, anlaşmaya ilişkin yaptığı değerlendirmede, “Turkcell olarak geleceğin teknolojilerini inşa ederken, finans birimi olarak biz de bu vizyonu güçlü finansal temellerle destekleyen bir köprü görevi üstleniyoruz. Dijital dönüşüm ve ileri teknoloji yatırımlarının yarının dünyasını şekillendirebilmesi ancak sağlam bir bilanço yapısı ve çeşitlendirilmiş finansman kaynaklarıyla mümkün olabilir. Bu doğrultuda attığımız adımlar hem bugünün hedeflerini hem de geleceğin potansiyelini sürdürülebilir bir şekilde hayata geçirmeyi amaçlıyor. Günümüz makroekonomik ve jeopolitik koşulları dikkate alındığında, bu sendikasyon kredisine hedeflenen tutarın 2,4 katı fazla talep gelmesi, Turkcell’in finansal gücünün, sağlam bilanço yapısının ve yatırım stratejisinin uluslararası yatırımcılar tarafından güçlü şekilde desteklendiğini gösteriyor. Piyasa standartlarının üzerinde 7 yıl vade ve oldukça uygun maliyet koşulları ile sağlanan bu kaynak, 5G ve dijital altyapı yatırımlarımıza önemli bir ivme kazandırırken, finansman yapımızın çeşitlendirilmesine ve uzun vadeli büyüme hedeflerimizin desteklenmesine katkı sağlayacak.” şeklinde konuştu.
