Enerjisa Enerji, Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı bildirimde, 7 yıl vadeli ve 10 milyar TL tutarındaki tahvil ihracını duyurdu. Bu yeni işlemle birlikte şirketin piyasada bulunan toplam tahvil miktarı 34,6 milyar TL’ye ulaştı.
Yapılan açıklamada şu bilgiler verildi:
“Enerjisa Enerji, 2025 yılı içerisinde reel sektörde tahvil ihraç büyüklüğü açısından iki kez kırdığı rekoru, bu yeni ihraçla bir kez daha yeniledi. Ak Yatırım aracılığıyla gerçekleştirilen, ikinci yılın sonundan itibaren her yıl sonu kısmi ana para ödemeli olarak yapılandırılan bu 7 yıllık ihraç, BİST TLREF endeksi değişimi + 150 baz puan gibi oldukça rekabetçi bir oranla hayata geçirildi. Bugüne kadar piyasada ağırlıklı olarak 1 ila 2 yıl vadeli ihraçlar yapılabilirken, bu işlem yalnızca büyüklüğü ile değil, vadesi ile de reel sektörde yeni bir eşik oluşturdu.”
“Daha İyi Bir Gelecek” vizyonu çerçevesinde yatırımlarını sürdüren Enerjisa Enerji, 5. tarife dönemine sağlam bir finansal temelle girdi. Artan elektrifikasyon, dijitalleşme ve enerji güvenliği gereklilikleri doğrultusunda, şirket altyapısını güçlendirme ve genişletme çalışmalarına odaklanarak Türkiye’nin enerji dönüşümünde kritik bir rol üstleniyor. Şirketin yıllık yatırım hacminin yaklaşık üçte birine denk gelen bu rekor ihraç, dağıtım iş kolunun öngörülebilir nakit akışı yaratma kapasitesi ile de uyumlu bir şekilde ilerliyor.”
PINAR: UZUN VADELİ BÜYÜME STRATEJİMİZE DUYULAN GÜVENİN AÇIK GÖSTERGESİ
Enerjisa Enerji CEO’su Murat Pınar, gerçekleştirilen tahvil ihracına ilişkin görüşlerini şöyle belirtti:
“Beşinci tarife döneminin başlangıcında yaptığımız bu uzun vadeli ve büyük ölçekli ihraç, yalnızca bir finansman işlemi değil; yatırım modelimizle uyumlu bir finansal çerçeve oluşturmaktadır. Dağıtım iş kolumuzun öngörülebilir ve düzenlemeye tabi gelir yapısına uygun biçimde tasarlanan bu finansman modeli, bilanço gücümüzü artırıyor. Bu sayede yatırımlarımızı daha istikrarlı ve sürdürülebilir bir zeminde büyütebiliyoruz. Küresel ve yerel dalgalanmaların sürdüğü bir dönemde, bu vade ve büyüklükte bir işlemi başarıyla tamamlamamız, Enerjisa’nın disiplinli finansal yönetimine ve uzun vadeli büyüme stratejisine duyulan güvenin bir göstergesidir. Sağladığımız bu kaynakla, dağıtım altyapımızı güçlendirmeye ve Türkiye için daha dirençli ve verimli bir enerji altyapısına katkıda bulunmaya devam edeceğiz.”
ULBRİCH: SERMAYE PİYASALARINDAKİ GÜÇLÜ KREDİBİLİTEMİZİ BİR KEZ DAHA TEYİT ETMİŞ OLDUK
Enerjisa Enerji CFO’su Philipp Ulbrich, bu tahvil ihracının önemine vurgu yaparak şunları söyledi:
“7 yıl vade ve 10 milyar TL büyüklüğündeki bu ihraç, hem tutarı hem de vadesi itibarıyla reel sektörde rekor niteliğindedir. TLREF endeksi değişimi + 150 baz puan gibi son derece rekabetçi bir fiyatlama ile gerçekleştirdiğimiz bu tahvil ihracı, şirketimizin güçlü bilançosu ve sağlam finansal performansı sayesinde, zorlu makroekonomik koşullara rağmen, yatırımcılar nezdinde sahip olduğu yüksek güvenilirliğin altını çizmektedir. Bu rekor ihraç, Enerjisa’nın sağlam bilanço yapısının yanı sıra, dağıtım iş kolumuzun öngörülebilir nakit akışı yaratma kapasitesinin yatırımcılarımız tarafından oldukça cazip bulunmasından kaynaklanmaktadır. Türkiye piyasasında, kredi ve tahviller yoluyla, sürdürülebilirlik stratejimizle desteklenen yapımız sayesinde, çeşitli finansman araçlarına erişim kabiliyetimizi bir kez daha kanıtlamış olduk. 5. tarife dönemine ilişkin regülasyon çerçevesinin uygun bir iş ortamı sunması, günümüzdeki yüksek reel faiz ortamında bile karlı yatırımların yapılabilmesini mümkün kılmaktadır. Ölçeklenebilir ve disiplinli finansman yaklaşımımızla Enerjisa Enerji’yi sağlıklı ve karlı bir şekilde büyütmeye devam edecek; müşterilerimize her an güvenli enerji erişimi sağlama hedefi doğrultusunda Türkiye’nin enerji altyapısına yönelik gerekli yatırımları kararlılıkla sürdüreceğiz.”
ERDOĞMUŞ: TAHVİL İHRACI İLE İKİ YENİ REKORA İMZA ATTIK
Ak Yatırım Genel Müdürü Mert Erdoğmuş, Enerjisa Enerji ile bugüne kadar birçok başarılı ihraç gerçekleştirdiklerini belirterek, şöyle konuştu:
“1 Ağustos 2017 tarihinde Türkiye’nin ilk 5 yıl vadeli özel sektör tahvil ihracını tamamladığımız Enerjisa Enerji, 18 Temmuz 2025 tarihindeki 5 milyar 250 milyon TL tutarında tahvil ihracıyla da tüm zamanların en büyük reel sektör tahvil ihraç rekorunu elde etmişti. Şimdi gerçekleştirdiğimiz 10 milyar TL tutarında ve 2.548 gün vadeli yeni ihraç ile, tüm zamanların hem en büyük hem de en uzun vadeli reel sektör borçlanma aracı ihracını gerçekleştirmiş olduk. Ayrıca, bu ihraç, eşit taksitler halinde anapara geri ödemesine sahip ilk borçlanma aracı olması açısından da önem taşımaktadır. Yenilikçi bir yaklaşım ile hem vade hem de tutar bakımından rekorlara imza attığımız bu borçlanma aracı ihraçına aracılık etmekten gurur duyuyoruz. Ak Yatırım olarak özel sektör borçlanma aracı ihraçlarındaki lider konumumuzu sürdüreceğiz.”
