Adm Elektrik Dağıtım, uluslararası piyasalarda 500 milyon ABD doları değerinde Eurobond ihracı gerçekleştirdiğini açıkladı. Şirketin ilk kez düzenlediği bu ihraç işlemi, 5 yıl vadeli olup yüzde 9.5 kupon oranına sahip. Euronext Dublin borsasında işlem görecek olan tahvilin ihracında, hisse senedinden birinci derecede sorumlu finans kuruluşları olarak Morgan Stanley ve Citigroup görev aldı. Yaklaşık 100 uluslararası yatırımcıdan 1.2 milyar dolarlık talep toplandığı belirtildi. Uzun vadeli yatırımcıların oranının ise yaklaşık yüzde 65 olduğu ifade edildi. Bu durum, işlemin ihraç büyüklüğünün yaklaşık 2.4 katına ulaşarak güçlü ve nitelikli bir talep tabanı oluşturduğunu gösteriyor. Adm Elektrik Dağıtım’ın, bu ihraçtan elde edilen finansmanı büyük ölçüde bölgedeki altyapı yatırım harcamaları (CAPEX) için kullanacağı bildirildi.
‘5 YILDA 2 MİLYAR DOLARIN ÜZERİNDE YATIRIM YAPACAĞIZ’
Aydem Enerji CEO’su Serdar Marangoz, Eurobond ihracı ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Marangoz, “Gdz Elektrik Dağıtım şirketimiz için 2024 yılında gerçekleştirdiğimiz 500 milyon dolarlık Eurobond ihracının ardından, Adm Elektrik Dağıtım için de uluslararası piyasalarda bu işlemi başarıyla tamamlamaktan memnuniyet duyuyoruz. Küresel yatırımcılardan gelen yüksek ve nitelikli talep, dağıtım iş kolumuzun finansal gücüne ve uzun vadeli yatırım yaklaşımımıza olan güvenin önemli bir göstergesi oldu. Elde edilen kaynağı, yatırım harcamaları ve bilanço yapımızı daha da sağlamlaştırmak için kullanacağız. Önümüzdeki 5 yıl içinde dağıtım grubu şirketlerimiz ile; Aydın, Denizli, Muğla, Manisa ve İzmir şehirlerine 2 milyar doların üzerinde elektrik dağıtım şebekesi yatırımı yapmayı planlıyoruz. Ayrıca, bölgemize yapacağımız bakım bütçesini yaklaşık 3 katına çıkardık. Bu 5 şehirdeki iyileştirme faaliyetleri için de 5 yılda yaklaşık 500 milyon dolar bütçe ayırdık. Ülkemizin enerji altyapısına uzun vadeli ve sürdürülebilir katkı sağlamaya devam edeceğiz.”
